TrendForce melaporkan bahwa setelah proses pencernaan inventori di pasar konsumen hilir selesai pada akhir kuartal IV 2023, para pemasok DRAM mengalihkan fokus ke produk HBM dan server DDR5. Hal ini menyebabkan pasokan jenis DRAM lainnya semakin ketat dan mendorong kenaikan harga. Produsen modul pun mempercepat restocking dan meningkatkan pembelian, sehingga pasar modul DRAM global mencatat pendapatan sebesar USD 13,3 miliar pada 2024, naik 7% YoY, sekaligus membalikkan penurunan 28% yang terjadi pada 2023.
Dinamika Pasar 2024
Memasuki paruh kedua 2024, momentum permintaan menurun karena kenaikan harga modul. Produsen modul kesulitan menyalurkan biaya chip yang lebih tinggi ke jalur distribusi, sehingga penjualan terbatas. Beberapa perusahaan berupaya meningkatkan efisiensi biaya dengan memperbanyak pembelian chip server reball yang lebih murah.
Secara keseluruhan, pasar DRAM yang mulai pulih pada 2024 memberikan pertumbuhan pendapatan tahunan bagi mayoritas produsen modul, meski tingkat pertumbuhan berbeda tergantung strategi dan target pasar masing-masing.
Pangsa Pasar Produsen Utama
Lima produsen modul DRAM terbesar menguasai 81% pendapatan global, sedangkan delapan teratas mencatat 83% pangsa pasar.
- Kingston tetap memimpin dengan 66% pangsa pasar, meski pertumbuhan pendapatannya lebih lambat karena melemahnya permintaan konsumen di paruh kedua 2024. Perusahaan tetap fokus menjaga citra merek kelas atas dan profitabilitas.
- ADATA memanfaatkan inventori murah dari rebound 2Q23–3Q23 untuk meningkatkan pengiriman agresif di paruh pertama 2024. Strategi ini mendorong pertumbuhan pendapatan 20%, menempatkannya di posisi kedua.
- Kimtigo memperluas saluran distribusi domestik dan internasional, mencatat perkiraan kenaikan pendapatan 10%.
- Team Group fokus pada pasar gaming dan memperluas kehadiran di e-commerce Amerika Utara serta proyek server enterprise, menghasilkan lonjakan pendapatan 59% dan naik ke posisi keempat.
- Patriot Memory dengan portofolio beragam di segmen konsumen, gaming, dan industri, tumbuh 12% YoY di posisi kelima.
- Innodisk memperkuat dominasi di sektor industri sekaligus mengembangkan produk edge AI melalui kemitraan dengan platform NVIDIA, mengerek pendapatan dan naik ke posisi keenam.
- Apacer fokus pada pasar industri dengan fleksibilitas operasional lebih tinggi melalui outsourcing manufaktur ke India, mengalami pemulihan moderat di posisi ketujuh.
- Agile Gear International (AGI) berhasil menembus delapan besar global berkat ekspansi cepat ke Amazon Jepang, mencatat pertumbuhan pendapatan tercepat di antara pemain utama.
Kesimpulan
Dengan pemulihan pasar dan strategi restocking yang agresif, 2024 menjadi tahun kembalinya pertumbuhan di sektor modul DRAM. Namun, ketergantungan pada harga chip dan dinamika rantai pasok global tetap menjadi tantangan utama bagi produsen dalam menjaga momentum ini.
Sumber: TrendForce