Electronic Arts Inc. (EA), salah satu penerbit gim terbesar dunia, resmi mengumumkan telah mencapai kesepakatan untuk diakuisisi oleh konsorsium investor yang terdiri dari Public Investment Fund (PIF), Silver Lake, dan Affinity Partners. Transaksi all-cash ini menilai EA dengan enterprise value sekitar $55 miliar, menjadikannya akuisisi take-private dengan skema tunai terbesar dalam sejarah industri.
Detail Transaksi
Dalam perjanjian ini, konsorsium akan mengakuisisi 100% saham EA, dengan PIF mengalihkan kepemilikan saham lamanya sebesar 9,9%. Pemegang saham EA akan menerima $210 per saham tunai, merepresentasikan premi 25% dari harga saham sebelum pengumuman, yakni $168,32 pada 25 September 2025.
Pendanaan akuisisi ini mencakup $36 miliar ekuitas dari ketiga investor, ditambah $20 miliar pembiayaan utang yang disediakan JPMorgan Chase, dengan $18 miliar di antaranya akan dicairkan saat penutupan transaksi.
Setelah akuisisi rampung, saham EA tidak lagi diperdagangkan di bursa publik. Namun, perusahaan akan tetap berkantor pusat di Redwood City, California, dengan Andrew Wilson tetap menjabat sebagai CEO.
Dukungan Investor untuk Pertumbuhan EA
- Andrew Wilson, CEO EA, menyebut akuisisi ini sebagai pengakuan atas kerja keras tim kreatif EA yang telah membangun IP ikonik dan menciptakan pengalaman luar biasa bagi ratusan juta pemain.
- PIF, melalui Turqi Alnowaiser, menegaskan komitmennya pada sektor gim dan esports, menyebut kemitraan ini sebagai langkah untuk mendorong inovasi jangka panjang EA.
- Silver Lake, lewat Egon Durban, menyoroti kepemimpinan Andrew Wilson yang berhasil menggandakan pendapatan, melipatgandakan EBITDA hampir tiga kali lipat, dan meningkatkan kapitalisasi pasar hingga lima kali lipat selama masa jabatannya.
- Affinity Partners, dipimpin Jared Kushner, menyebut EA sebagai perusahaan luar biasa yang membentuk pengalaman ikonik lintas generasi.
Jadwal Penutupan
Transaksi ini telah disetujui dewan direksi EA dan diperkirakan selesai pada Q1 FY27, dengan tetap menunggu persetujuan regulator dan pemegang saham.
Sumber: EA Investor Relations