Menurut laporan SemiAnalysis, upaya pembangunan industri semikonduktor AI di Tiongkok menghadapi hambatan serius yang lebih kritis dibanding keterbatasan manufaktur: kekurangan pasokan High-Bandwidth Memory (HBM).
Meskipun foundry domestik seperti SMIC mampu memproduksi prosesor AI dalam jumlah besar, keterbatasan rantai pasok HBM menjadi faktor utama yang menghambat ambisi semikonduktor Tiongkok. Contoh nyata terlihat pada Huawei Ascend 910C, yang memiliki kapasitas manufaktur hingga 805.000 unit per tahun berkat stok sebelum pemutusan akses TSMC dan dukungan SMIC. Namun, produksi aktual tidak dapat dimaksimalkan karena minimnya ketersediaan HBM.
Stok HBM Menipis
Perusahaan-perusahaan Tiongkok sebelumnya menimbun sekitar 11,4 juta stack HBM dari Samsung sebelum pembatasan ekspor diberlakukan. Namun, cadangan ini hanya solusi sementara dan tidak cukup untuk mendukung skala produksi AI dalam jangka panjang. Akibatnya, kemampuan manufaktur chip Tiongkok menjadi kurang efektif, memberi keuntungan kompetitif berkelanjutan bagi pesaing Barat seperti NVIDIA dan AMD.
Upaya Kemandirian HBM
Jalur menuju kemandirian HBM bergantung pada produsen memori domestik seperti CXMT dan kolaborasi baru dengan YMTC. Tantangan utamanya adalah konversi produksi DRAM standar menjadi HBM, yang memerlukan peralatan khusus dari pemasok Barat—menciptakan lapisan ketergantungan baru.
Jika investasi berjalan sesuai rencana, Tiongkok berpotensi mencapai produksi HBM3E kompetitif pada 2026. Namun, hal ini bergantung pada kelancaran transfer teknologi serta akses stabil terhadap peralatan manufaktur kritis. Jika kontrol ekspor diperluas mencakup peralatan terkait HBM, target waktu tersebut bisa mundur jauh.
Peran YMTC dan Teknologi Xtacking
YMTC dilaporkan siap masuk ke produksi DRAM pada akhir 2025 dengan membeli peralatan khusus. Keunggulan utama perusahaan ini adalah teknologi Xtacking, salah satu teknik hybrid bonding tercanggih. Teknologi ini penting karena produksi HBM membutuhkan tumpukan minimal 16 chip memori dengan presisi tinggi—sesuatu yang sudah lama dilakukan YMTC pada produk NAND.
Sumber: SemiAnalysis